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價格還要漲?2021中國玻璃行業八大關注點

來源:隆眾資訊  作者:編輯  日期:2021-1-21
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    本文對2021年浮法玻璃在產日熔量、新增投產產線、市場需求、庫存情況以及光伏玻璃產能等八大方面進行了簡要分析說明。
  

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  提要:本文對2021年浮法玻璃在產日熔量、新增投產產線、市場需求、庫存情況以及光伏玻璃(詞條“光伏玻璃”由行業大百科提供)產能等八大方面進行了簡要分析說明。

  1、2021年浮法玻璃產能預計增長3.55%

  2015-2020年浮法玻璃均價與產能數據對比發現,兩者相關系數0.7,具有一定的正相關性。

  2015-2020年,國內浮法玻璃產能呈現震蕩上漲趨勢,2015-2017年供給側改革政策導向下,加之部分地區環保政策嚴格,國內浮法玻璃產能階段性有所縮減。但是2018年以后隨著行情好轉,新建產能陸續投產釋放,尤其是2020年現貨價格的持續上漲,帶動了生產企業產能投放的積極性,新投產產線共計13條,是2015年以來投產產線最多的一年,2020年底國內浮法玻璃產能達到近年來最高點5875.05萬噸。

  2021年預計新增投產產線9條,日熔量合計6950噸,比2020年底增加3.55%。

  2、投產進程加快,浮法玻璃在產日熔量繼續提升

  2015-2020年浮法玻璃均價與在產日熔量數據對比發現,兩者相關系數0.72,具有一定的正相關性。

  2015-2020年,國內浮法玻璃在產日熔量呈現先降后增趨勢。2020年年初受疫情以及環保政策影響,生產企業限產、放水產線較多,在產日熔量達到近年來最低點14.82萬噸,下半年隨著行情回暖,價格一路高漲,新投產和復產點火產線增多,其中除了新點火產線13條以外,復產點火產線共計22條,年底在產日熔量達到近年來最高點16.74萬噸。

  2021年預計計劃新投產和復產點火的產線共計17條,日熔量合計13750噸,有計劃放水冷修的產線共計11條,日熔量合計7300噸。由此來看,2021年浮法玻璃在產日熔量還將繼續增加。

  3、需求增速有望達到5-7%

 

  2020年浮法玻璃市場需求先抑后揚,隨著二季度復產復工啟動,市場消費需求成色改善有力有效,累積表需同比增速持續向好。據隆眾資訊統計,自5月份以來的8個月中有7個月行業表需位于正值區間。尤其是在四季度趕工期帶動下,行業全年累積表需轉正,市場出現階段性供不應求的現象。

  2020年表需累計同比增速已經修正,充分說明當前市場需求韌性的成色。根據數據線性外推,2021年預計表需增速或能達到5-7%的水平。

  4、企業庫存延續低位運行

  2020年期末庫存60.4萬噸,較初期庫存減少46.17萬噸,降幅43.32%,庫存天數6.5天,多地企業在四季度出現零庫存甚至“負庫存”現象,進而在個別企業催生出外包產能的銷售模式。中下游經營業者為保證生產經營,跨區域尋貨現象較普遍。

  2021年預計企業將延續“零庫存”銷售策略,在有效保持市場供給需求外,低庫存減壓政策或將貫穿全年,預計樣本企業庫存均值整體保持在安全值以下。

  5、地產竣工節奏存在加速可能性

  2020年地產方面竣工與新開工面積的剪刀差走勢進入尾聲,竣工同比增速已經歸正,且在后期存在繼續修復預期。

  2021年預計竣工方面交付只會延遲不會缺席,雖然資金因素可能導致竣工交付的短期波動,但交房合同對企業竣工最終仍構成硬性約束,所以前期新開工面積是決定性中樞。年初主流房企多有較高竣工目標,地產融資收緊背景下房企也有加快結轉兌現利潤,提升資產已達成“三條紅線”限制的要求,預計后續房企竣工節奏或有進一步加快的可能。

  6、光伏玻璃產能即將迎來高速擴張期

  2020年下半年,光伏壓延玻璃迎來了黃金時代,產品價格不斷攀升增厚了行業利潤。在產能修訂稿方案公示后,不僅信義、福萊特等傳統光伏企業計劃提速擴產,福耀、旗濱、金晶等浮法玻璃企業意向進入光伏玻璃行業,中石化等圈外玩家也陸續開始布局光伏玻璃產業。光伏玻璃產能即將迎來高速擴張期。

  當前國內光伏壓延玻璃67座窯爐,其中在產窯爐51座,生產線203條,在產產線171條。合計日熔量33380噸/日,在產日熔量29220噸/日,產能利用率87.54%。

  2021年預計行業新增產能19450噸/日,2021年底行業產能將突破50000噸/日大關。

  7、碳目標明確需求方向,新政解綁產能指標

  光伏玻璃作為光伏組件的封裝材料,是產業鏈中不可或缺的環節。2020年,國內乃至全球在政策端的調整,有力助推了光伏產業的發展。從遠期市場來看,光伏玻璃市場存在較大的增長空間。

  從海外政策角度來講,全球能源轉型的需求愈加強烈。從國內政策角度來看,明確將“30、60”目標作為2021年的8項重點工作任務,政策導向支撐明確。尤其是之后工信部公開征求對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》的意見后,從政策端為行業發展擴容掃清了障礙,之前受限于產能指標無法擴產經營的生產企業,在近期都積極發布公告表示其擴產意愿,光伏玻璃市場規模后期將迎來爆發式增長。

  8、國內low-e新增產能預計環比增長9.30%

  單位:萬平方米

  2020年國內離線low-e玻璃在產生產線130條,涉及產能6.495億平。由于Low-E作為浮法原片的配套項目,可以拓寬原片玻璃企業的護城河,目前全國130條在產離線Low-E生產線中有62條是浮法生產線的配套項目,占離線Low-E產能的65.10%。

  2021年預計建設或者籌建的Low-E生產線共有9條,合計產能6040萬平,如產能完全釋放,總產能上漲9.30%。

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